赫尔莫斯科之行
1943年是第二次世界大战大转折的一年。同盟国在各个战场上都掌握了战略主动权：
在苏德战场上，德军先是在斯大林格勒惨败，然后又在库尔斯克遭到重大失败，从此一蹶不振，再也无力发起大规模进攻；
在太平洋战场上，以麦克阿瑟将军为司令的西南太平洋盟军早已开始有限反攻，控制了所罗门群岛大部。尼米兹海军上将指挥的美国太平洋舰队，于11月底攻占吉尔伯特群岛中的塔拉瓦岛和马金岛，从中太平洋发动主要攻势；
在北非和地中海战场上，美英法军队5月解放了突尼斯，肃清了北非残敌，7月在西西里登陆；月底墨索里尼垮台。之后意大利向盟军投降，并对德国宣战，德国事实上已处于两线作战的被动局面。
在战场后方，同盟国的优势更加明显。到1943年4月时，同盟国中的主要大国美、英、苏军队人数和技术兵器的数量，都已超过轴心国德、意、日，在力量对比上同盟国越来越占优势。
总之，德、意、日法西斯已处于退却、挨打的被动境地。
同盟国接下来面对的问题是：如何利用战局的胜利转折，进-步加强各国之间的合作和协同作战，以便尽快打败法西斯侵略者，并为战后的和平和安全做出安排。为此，同盟国首脑进行会商越来越必要。
1943年8月19日，美国总统罗斯福和英国首相丘吉尔联合致函苏联政府首脑斯大林，提议三国首脑进行会晤，并提供了阿拉斯加、巴士拉、巴格达、安卡拉等地，供斯大林选择作为开会地点。
斯大林也希望与罗斯福、丘吉尔会晤，但此时苏军正在痛击德寇，斯大林身为苏联武装部队最高统帅，无法离开莫斯科。斯大林建议，会议地点最远不能超过伊朗首都德黑兰。
为了加强主要同盟国之间的了解和联系，并为召开首脑会议事先做好安排，美英苏三国政府商定先举行外长会议。
1943年10月19至30日，美英苏外长会议在莫斯科克里姆林宫内的斯皮里多诺夫卡宫举行。
出席会议的美国代表是国务卿科德尔·赫尔，新任驻苏大使艾·哈里曼和驻莫斯科军事使团团长约·迪恩少将；英国代表是外相安·艾登，副外相助理威·斯特朗和国防部参谋长黑·伊斯梅将军，苏联代表是外交人民委员维·莫洛托夫，苏联元帅克·伏罗希洛夫，副外交人民委员安·维辛斯基、马·李维诺夫。
会议的第一项议程，主要是开辟第二战场问题。这个问题苏联已提出两年多了，并且一再希望英美尽早实施。
在这次会议上，苏联代表建议明确规定开辟第二战场的日期。对美国来说，1944年春天进军西欧已势在必行了。但是英国人还是谨小慎微，莫斯科外长会议期间，丘吉尔曾致电艾登和伊斯梅将军，通知他们进攻欧洲将要延期。所以，后来在外长会议公报中只是写道，“对于为缩短对德国及其欧洲卫星国战争所应采取的措施方面，曾有率直和详尽的讨论。讨论了具体的军事作战计划，关于此项作战计划，已经做出决定，并已着手准备……”
会议的第二项议程是苏美英中关于普遍安全的宣言。
本来是苏美英三国外长会议，结果却发表了四国宣言，这是什么原因呢？
简言之，这是中国人民六年抗战的收获，同时也是美国对外政策的结晶，尤其是赫尔的杰作。到1943年时，中国人民已进行了6年的抗日战争。
旧中国虽然贫穷落后，但地大物博，人口众多。4.5亿人民坚持抗战，付出了巨大牺牲。几百万军队牵制、消耗和消灭了大量的日本侵略军，显示出一个伟大民族的风范和一个泱泱大国不屈不挠的精神，博得了全世界反法西斯人民的尊敬。
对美国来说，在战时，中国是打击日本的最好的基地；中国的众多劳力也是可用的兵源。
在战争结束后，一个亲美的中国在亚洲可以监督日本，在北方可以抗衡苏联，在国际安全组织中也可以制约英国。而巨大的中国市场则是销售美国工业品和资本输出的好地方。
所以，此时美国对外政策的目标之一，就是竭力提高中国的国际影响，确定中国的大国地位。
这就是为什么赫尔这只勇敢的老鹰要不畏疲劳、远涉重洋飞到莫斯科去的原因之一。
经过赫尔力争而使中国代表参加签署的《四国宣言》全文如下：
苏联、美利坚合众国、联合王国及中国政府，一致决心遵照1942年1月1日联合国家宣言及以后历次宣言，对它们现正分别与之作战的轴心国继续敌对行动，直至各轴心国在无条件投降基础上，放下武器时为止；感到有使它们自己和同它们同盟的人民从侵略威胁下获得解放的责任；并承认有必要保证由战争迅速而有秩序地过渡到和平并建立与维持国际和平与安全，使全世界用于军备的人力与经济资源达于最小限度，特联合宣告：
1.它们保证用以对其个别敌人进行战争的联合行动将为组织及维护和平与安全而继续下去；
2.它们中与某一共同敌人作战者，对于有关敌人的投降及解除武装等一切事项，将采取共同行动；
3.它们将采取它们认为必要的一切措施，以防止任何破坏对敌人所规定的条件的行为；
4.它们承认有必要在尽速可行的日期，根据一切爱好和平国家主权平等的原则，建立一个普遍性的国际组织，所有这些国家无论大小，均需加入为会员国，以维持国际和平与安全；
5.为维持国际和平与安全起见，在法律与秩序重建及普遍安全制度创立以前，各该国将彼此磋商，并于必要时与联合国家中其他国家磋商，以便代表国际社会采取共同行动；
6.战事终止后，除非为实现本宣言内所预期的目的，并在共同磋商后，它们将不在其他国家领土内使用其军队；
7.它们将彼此并与联合国家中其他国家会商及合作，俾对战后时期军备的调节，获得一实际可行的普遍协议。
看到已经签好的宣言，赫尔心情极为激动。他知道，战后将要建立一个维护和平的国际组织。赫尔后来回忆说：“当我签字时，我不禁回想我为旧的国际联盟而进行的长期战斗。现在，美国非常可能成为新的安全组织的一员。苏联同样非常可能成为主要成员之一。
而中国由于签署了四国宣言也将成为创始会员国之一。如果我不坚持努力使中国成为最早的签字国之一，中国要担任联合国安全理事会常任理事国的要求就会不那么有理有据。”
这次外长会议还通过了《苏美英三国关于意大利的宣言》、《苏美英三国关于奥地利的宣言》和《苏美英三国关于德国暴行的宣言》。
此外，会议的另一个重要决定是成立欧洲咨询委员会，以研究战后的合作问题，会址设在伦敦。
10月30日，莫斯科外长会议结束。
莫斯科外长会议意义重大。它加强了同盟国的合作，为战后建立保卫和平的国际组织—联合国奠定了基础，并促进了三国首脑会议的召开。
对美国国务卿赫尔来说，这次外长会议是他十年外交生涯中的一个亮点。他这次万里之行的几大成果：
1.实现了罗斯福和他本人的构想，建立一个国际组织——“联合国”以维护世界和平；
2.经过赫尔的努力争取，中国已成为四大国之一，为以后成为联合国安理会的常任理事国打下了基础；
3.斯大林向赫尔许诺，苏联在打败德国之后，将出兵攻打日本。
开罗会议
1943年11月13日，美国总统罗斯福率领文武官员离开华盛顿，乘坐美国新型战列舰“艾奥华”号，横渡大西洋，前往开罗和德黑兰，他要去参加两个重要的盟国首脑会议。罗斯福的随行人员主要有政治顾问和好友霍普金斯、陆军参谋长马歇尔、陆军航空兵参谋长阿诺德、参谋长联席会议主席总统私人参谋长李海等等。
应罗斯福的邀请，中国国民政府主席蒋介石偕夫人宋美龄、政治顾问王宠惠、参军商震等一行，于11月18日离开重庆，经印度飞往开罗，于21日到达。
丘吉尔及其三军参谋长们一行于11月12日乘“威名号”军舰从普茨茅斯启程，越过比斯开湾，通过直布罗陀海峡，进入地中海，17日到达马耳他岛。21日清晨，“威名号”开进亚历山大港。丘吉尔上岸后，立即乘飞机到达开罗金字塔附近的沙漠机场。
开罗会议有两个主要议题：一为军事问题，即怎样把日本侵略者赶出缅甸。这原来只是英国的事情，因为缅甸是它的殖民地；但中国渴望打通滇缅公路，以便取得美援；而美国希望打败日本，提高中国的国际地位，所以这就变成了英、中、美三国的任务。
第二个议题则是通过蒋介石参加三大国首脑会议，以确立中国的大国地位，这主要是美国总统罗斯福的意图。
开罗会议在1943年11月23日正式开会，罗斯福担任主席。
关于缅甸作战问题。虽然这是美、中、英三国的共同问题，但英国始终坚持“先欧后亚”战略。在开罗会议上，代表英国的东南亚战区司令蒙巴顿海军上将，提出代号为“斗士”的缅甸作战方案。这个方案主要是想利用中国驻印军和云南的中国远征军出师缅甸，打通滇缅公路。
但蒋介石坚持要英国海军从孟加拉湾实施水陆两栖作战，南北夹击日军。后来经过罗斯福斡旋，中英两国同意在1944年3月对缅甸发动攻势。然而在一周后的德黑兰会议上，英美决定先考虑在法国登陆的事情，所以丘吉尔又把缅甸作战方案推翻了。在德黑兰会议后，罗斯福马上写信给蒋介石：“经过同斯大林元帅会商后，我们将于今年晚春在欧洲有一场大战，可望在今年夏末结束对德战事。因是之故，遂使吾人不能供应足量登陆艇于孟加拉湾，实行两栖作战……”
开罗会议有关政治问题的会谈，主要在罗斯福和蒋介石之间进行。
11月23日晚上，罗斯福在宴请蒋介石夫妇之后，与蒋进行了一番长谈。
罗斯福表示，中国应取得四大国之一的地位，平等参加四强机构，参与制定此类机构的一切决定。对此，蒋介石欣然同意。
对于中国领土，罗、蒋二人一致同意，日本用武力从中国夺去的中国东北、台湾和澎湖列岛，战后必须归还中国。
关于中国近邻朝鲜、印度支那和泰国等，罗斯福认为，美中应就朝鲜、印度支那和其他殖民地以及泰国的未来地位达成一项相互谅解。蒋介石表示同意，同时强调朝鲜必须独立，泰国则应恢复其独立地位。
关于战后日本，罗斯福提出，在战后对日本的军事占领中，中国应担任主要角色。蒋介石则认为中国不具备这些条件，这项重大任务应在美国领导下执行，中国可作为辅助力量参加。
开罗会议最重要的成果，是美、英、中三国政府首脑发表了《开罗宣言》。这个宣言是由霍普金斯起草的，经罗、丘、蒋讨论并一致同意后，又被带到德黑兰去征求斯大林的意见。
斯大林表示完全同意。于是《开罗宣言》于1943年12月1日在开罗正式公布：
中美英三国开罗宣言
三国军事方面人员，关于今后对日作战计划，已获得一致意见，我三大盟国表示决心以不松弛之压力，从海陆空诸方面加诸残暴的敌人。此项压力已经在增长之中。
我三大盟国此次进行战争之目的，在于制止及惩罚日本之侵略。三国决不为自身图利，亦无拓展领土之意。三国旨在剥夺日本自1914年第一次世界大战开始以后在太平洋所夺得或占领之一切岛屿，以及日本所窃取于中国之领土逐一归还。日本亦将被逐出于其以暴力或贪欲所攫取之所有土地，我三大盟国轸念朝鲜人民所受之奴役待遇，决定在相当期间，使朝鲜自由独立。我三大盟国抱定上述之各项目标并与其他对日作战之联合国家目标一致，将坚持进行为获得日本无条件投降所必要之重大的长期作战。
开罗宣言明文规定我国东北、台湾和澎湖列岛是中国固有的领土，战后应该归还中国。以后，在1945年7月26日美、英、中促令日本投降的《波茨坦公告》中，三大国又重申了开罗宣言。
德黑兰三巨头会晤
开罗会议结束后，罗斯福和丘吉尔便于1943年飞到伊朗首都德黑兰。美国代表团到达德黑兰不久，斯大林马上就向罗斯福表示友好的姿态。苏、美、英三国在德黑兰都有使馆，苏联和英国使馆都设在市中心，近在咫尺，而美国使馆离它们有一段路。
斯大林通过美国驻苏大使哈里曼告诉罗斯福总统：苏联的情报机关已经获悉，德国党卫军保安局要在德黑兰会议期间暗杀三巨头，尤其是罗斯福。苏联情报人员发现，德国党卫军突击队的头目之一奥托·斯科增努正着手执行一项秘密计划，代号为“远扑”。此人在两个多月以前曾把被囚禁的墨索里尼营救出来。
斯大林说，在这个斯科增努的指挥下，6个德国特务作为“远扑”行动的先头部队已经到达德黑兰附近。斯大林因此建议罗斯福总统在苏联大使馆内找一所单独的别墅住下来。罗斯福接受了斯大林的邀请，于11月28日搬进了苏联大使馆内。
11月28日是星期天，德黑兰天气极好。下午3时，罗斯福正在卧室休息，卫士赖利报告说，斯大林元帅正向这里走来。罗斯福迅速坐上轮椅，进入他那宽敞的客厅。两人开始会谈，在场的只有两名译员。
罗斯福问斯大林有关苏德战场的进展情况，斯大林对形势做了如实介绍，说情况不太好。罗斯福说，德黑兰会议上将要讨论的主要问题当中，就有关于迫使德国从东线调走30至40个师的措施问题。斯大林表示赞同。
在谈到法国问题时，斯大林批评戴高乐将军不现实，因为戴高乐只能代表象征性的法国灵魂，而真正的、实际的法国正在贝当的领导下与德国狼狈为奸。斯大林说，戴高乐在行动上表现得好像一个大国的元首，而事实上他能指挥的只是很小的一点力量。
罗斯福总统同意斯大林对法国的看法，并且说参加过贝当伪政府的法国人，都不应被允许再担任法国胜利后新政府的职务。
这次谈话并不长，下午4时苏联大使馆的会议室内，三巨头第一次正式会议开始。
客套之后，进入正题。罗斯福概述了美国对战争的看法。他说，美国受太平洋战争的影响更为直接，美国军队肩负着这一地区的主要重担，当然也得到了澳大利亚和英国军队的支持。
美国海军设施的大部分在太平洋，在这一地区一直保持着100万人左右。盟军在太平洋的战略是以消耗战为原则。美国现在击沉日本舰船的吨位，已超过日本的补充能力，这证明消耗战原则是成功的。在西面，美国的一个主要目标是保持中国继续作战，为此，有一支远征军准备从缅甸北部和云南省发起进攻。
关于欧洲战场，罗斯福说在这一年半多时间以来，他同丘吉尔举行过的前两三次会议中，所有军事计划的制定都是围绕着这样一个问题：怎样解除德国对苏联战场的压力。现已确定1944年5月1日为行动的时间。罗斯福还把从法国南部登陆计划通知了斯大林。
斯大林接着发言。关于太平洋战争，他说，苏联政府欢迎英美对日作战。
由于苏联军队被德国人缠得很紧，至今为止苏军还无法对日本作战。在德国最后被击败时，必要的苏联军队就可以调往西伯利亚东部。那时候，斯大林说：“我们就可以联成一条战线来打击日本。”
德黑兰会议的三巨头
斯大林详细分析了德军在苏德战场上的力量，认为苏军在前进中碰到的巨大困难之一是补给问题，因为德国人在撤退时破坏了一切。尽管前线的主动权总的来说仍然掌握在苏联人手里，但由于气候条件的限制，那些地区的攻势已经缓慢下来了。
然后是丘吉尔发言。他说，美国和英国很早就对横渡海峡战役的必要性表示同意，这次战役定名为“霸王战役”，目前正在调用同盟国共同资源和兵力的绝大部分。他和罗斯福都清楚地认识到，北非和意大利战役在性质上是次要的……第一次会议在这天下午7时20分结束。
从11月28日下午到12月1日三国元首举行了4天会谈。会议内容主要是研究并制定了对德国的作战方针，即开辟第二战场。
斯大林十分关心开辟西欧战场的“霸王”行动，要求立即确定其开始日期；丘吉尔先是坚持其进军巴尔干的计划，继而又提出从巴尔干和西欧两路攻入欧洲的新方案，极力回避发起“霸王”行动的确切日期；罗斯福则居中调和，但倾向斯大林的意见，表示不想推迟“霸王”行动。三方最终就对德作战问题达成一致意见，签署秘密作战计划（即《苏美英三国德黑兰总协定》），规定“霸王”行动和进攻法国南部的战役于1944年5月同时发起；届时，苏军将在东线发动攻势，以阻止德军由东线向西线调动。
12月1日会议结束时，三国首脑发表《德黑兰宣言》。宣言指出苏美英三国已经议定关于消灭德军的计划，并已就从东面、西面和南面进行的军事行动的规模和时间商得完全一致的协议；号召所有国家积极参加对德作战，并欢迎它们参加战后维护和平的国际组织。会议还通过苏、美、英《关于伊朗的宣言》。宣言承认伊朗在对德战争中所做的贡献，同意给予经济援助，并赞成伊朗维持其独立、主权和领土完整的愿望。.
“联合国”的设想、战后德国问题和波兰问题
德黑兰会议期间，罗斯福曾单独会见斯大林，向其阐明关于建立战后世界组织，以维护持久和平的设想，争取这位元帅的理解和支持。
罗斯福总统说，设想中的这个世界组织将由三个机构组成：
一是由35个或50个联合国家组成的总组织（即后来的联合国），它将提出各种建议。在这个总的机构里，每个国家都能讲出它们想讲的话，同时小国也能发表自己的意见。
二是执行委员会，它将由苏联、英国、美国、中国、另外两个欧洲国家、一个南美国家、一个中东国家、一个亚洲国家（除中国外）和一个英属自治领组成。这个执行委员会可以处理农业、粮食、经济、卫生等问题。
三是由苏、英、美、中四国组成的警察委员会，在出现侵略或破坏和平的危险时，能够迅速采取行动。
罗斯福举例说，当1935年意大利对阿比西尼亚不宣而战时，他曾请求法国、英国封锁苏伊士运河，使意大利无法继续这场战争。但法国和英国都没有采取任何措施，却把这个问题交给国际联盟去解决。这样就给意大利造成了继续侵略的机会。罗斯福现在提议的这个只由四个国家组成的机构，在类似的情况下，能迅速做出关于封锁苏伊士运河的决定。
斯大林对中国参加这个四国机构存有疑问，他不相信中国在战争结束时会是非常强大的。罗斯福回答道，他曾坚持要中国参加莫斯科四国宣言，并不是因为他没有认识到现在的中国还很弱，而是他想到更远的将来。中国是一个有四亿人民的国家，把他们当做朋友，总比当做潜在的敌人要好得多。
德黑兰会议还就战后德国的处置问题进行了讨论，但是未达成具体协议。美英都主张分割德国，美国主张将德国一分为五，英国则主张将德国东南部与别的国家合并组成联邦。斯大林对这一问题的态度比较慎重，他认为应当摧毁的不是德国，而是“希特勒国家”。所以，斯大林主张，必须彻底肃清普鲁士的军国主义势力。会议对这一问题的讨论没有结果，三国首脑决定由欧洲咨询委员会再进一步研究这个问题。
波兰问题也是德黑兰会议的重要议题之一。苏联1939年9月出兵占领的波兰领土，恢复了沙俄政府1795年第三次瓜分波兰后的版图。此外，苏联还占领了东加里西亚和立陶宛大部分地区。英美政府一致认为，1939年波兰领土的任何变更都是不能接受的，而苏联政府则坚持1941年6月德国入侵苏联前的领土不容更改。在12月1日的圆桌会议上，罗斯福断然拒绝。丘吉尔考虑到苏军在战场上已越出国境向西挺进，苏联将完全占领波兰，于是随机应变，改取主动迎合苏联的要求，提出将波兰边界西移至东起“寇松”线西迄奥得河之间，用德国的领上来补偿波兰在东部失去的疆域。丘吉尔的这一提议，是为了换取苏联承认英国在巴尔干半岛的利益。斯大林赞同这个提议。就这样，美英苏三国为了各自的利益，背着波兰人民作出了处置波兰领土的决定。
据说，在德黑兰会议期间，伊朗国王曾分别拜会了美、英、苏三国政府首脑，但只有斯大林回拜了伊朗国王，因而受到了最高级的礼遇。
开罗会议和德黑兰会议的召开，表明国际反法西斯联盟空前地加强和巩固了。斯大林评价说：“德黑兰会议是关于对德国联盟战线巩固的鲜明标志之一。”