准备——马耳他会议
1945年初，德日法西斯的失败已成定局。随着大战进行到收尾阶段，结束战争和安排战后世界而产生的一系列政治问题需要迅速解决。其中最重要的几个问题是：制定盟军在反希特勒德国战争最后阶段的协同一致的军事行动计划，处置战败的德意志“帝国”的基本原则，对日作战，实现战后世界国际安全问题的基本原则。美、英、苏三大国需要举行新的最高级会晤。
1944年7月19日，美国总统正式提出了举行新的最高级会晤的建议。美、英、苏三国政府首脑在来往信函中就召开新的三国最高级会议问题交换意见，决定“三巨头”在1944年11月在苏联沿海城市雅尔塔举行会议。由于罗斯福总统就职典礼，会议延期到1945年1月底至2月初举行。
丘吉尔提议以“阿尔戈航海者”为会议代号，这个词来源于古希腊的勇士到黑海沿岸去寻找金羊毛的神话故事。罗斯福对这个名称表示欢迎。
在这胜利前夕，丘吉尔想起了26年前的巴黎凡尔赛。当时德国被打败，它的盟友奥匈帝国分崩离析。欧洲人等来了渴望已久的和平，至少英国人和法国人感到心满意足。当时的凡尔赛会议上，英国首相劳合·乔治、法国总理克列孟梭和美国总统威尔逊“三巨头”为战后世界设计了蓝图。
然而欧洲人得到的不是和平，而是20年的休战。20年后，德国死灰复燃，重燃战火，把整个欧洲和世界都拖入比上次大战更残酷、更漫长的战争中。现在胜利在望，可身为英国首相的丘吉尔心里清楚，这场仗绝不是靠英国或苏联打赢的，还有美国。若没有美国参战，丘吉尔不知道战争会发展成什么样子。
对于日后世界的另一“极”——苏联，丘吉尔的感情就复杂得多了。丘吉尔是著名的反共分子，在二战中出于现实的考虑，选择与斯大林合作对抗纳粹德国。但丘吉尔从心底里对苏联和斯大林都无好感。事实上，丘吉尔乃至大多数英国人，几十年来都怀着厌恶、甚至仇恨的眼光注视着苏联。
丘吉尔没有忘记苏联在1918年单独与德国媾和，致使德军集中兵力于西线，几乎将协约国打败。他也没有忘记英王维多利亚女王的外甥、俄国沙皇尼古拉罗曼诺夫二世一家被布尔什维克枪杀在叶卡特琳娜堡的地下室里。当然，丘吉尔忘不了的还有：苏联几十年在欧洲、亚洲和全世界鼓吹革命；同纳粹瓜分波兰；恃强凌弱入侵芬兰；为纳粹德国打败法国而欢呼雀跃。
苏联对波兰的态度更让丘吉尔耿耿于怀。英国是为波兰的独立而向德国宣战的，波兰在伦敦设有流亡政府。波兰军队忠实地跟随英国军队转战西欧、北非、意大利。但苏联1939年却在卡廷森林枪杀上万名波兰军官，并在卢布林建立亲苏的民族委员会。1944年8月苏联又听任德军镇压华沙起义者，使波兰流亡政府的国内组织元气大伤。1945年1月5日，苏联宣布承认卢布林委员会为波兰共和国临时政府。而英美两国都不承认这个政府。
丘吉尔看到苏联红军正如决堤之水，席卷东欧诸国，更加觉得担心，他害怕这样的场景在战后出现：苏联把整个东欧纳入自己的控制之下，德国被摧毁了，法国虚弱不堪，英国多少年来苦心维持的欧洲大陆均势**然无存。
有能力与苏联在欧洲大陆抗争的只有英国和美国，而英国又被战争弄得民穷财尽，所以丘吉尔对美国总统罗斯福寄予厚望，他希望与英国同文同宗的美国兄弟能发挥巨大影响，在处理战后问题上与自己合作，不仅要彻底削弱德国，让其从此服服帖帖，更要在雅尔塔与斯大林争一高低，遏制苏联的扩张。
为此，1月5日，丘吉尔致电罗斯福总统，希望在赴雅尔塔之前，与美国总统会晤，取得一致。罗斯福同意了。两国代表团商定，先在马耳他集合，然后一起飞往雅尔塔。
丘吉尔和随行人员乘坐2架“空中霸王”式运输机飞抵马耳他。在罗斯福总统到来之前，英、美两国最高军事领导人——英帝国总参谋长艾伦·布鲁克、美国陆军参谋长乔治·马歇尔及艾森豪威尔将军的参谋长比尔德·史密斯先就欧洲盟军的战略问题举行会议。
面临着胜利，英美军方领导人却各执己见，会议几乎破裂：马歇尔将军支持艾森豪威尔将军的扩大正面战略，即肯定蒙哥马利担任主攻的同时，必须保证其南翼的安全。其实也就是允许布莱德雷的第12集团军群和德弗斯的第6集团军群发动助攻。英国人则坚持说，只要蒙哥马利从北面渡过莱茵河、直捣北德平原就行了。最后由于马歇尔强烈要求执行艾森豪威尔的计划，英国人被迫妥协，但要求艾森豪威尔保证北面的进攻为主攻，而且要在彻底歼灭莱茵河以西德军之前就过河。
这样激烈的争执是丘吉尔没有料到的。但与解决这些争执相比，丘吉尔更希望罗斯福总统能早日到来，制定两国在雅尔塔会议上的共同政策。
2月2日9点35分，罗斯福总统乘坐的“昆西号”巡洋舰缓缓驶入马耳他瓦莱塔港。午饭前，丘吉尔首相在女儿萨拉和外交大臣艾登的陪同下登上“昆西号”。看到罗斯福，丘吉尔不禁暗暗一惊。只见那个著名的“罗斯福式宽下巴”消失了，罗斯福总统面色枯槁，只有两片松弛的皮肤毫无生机地挂在腮上。不仅是丘吉尔，马歇尔将军和美国海军作战部长欧内斯特·金海军上将见到罗福斯总统消瘦的面庞也大吃一惊。
丘吉尔想跟罗斯福好好讨论一下东欧的政治问题、战后德国问题和波兰等问题。罗斯福对这几个话题却避而不谈。虽然在晚宴上两国首脑也提及这些问题，但仅仅是泛泛而谈，没有深入讨论。英国外交大臣艾登对此大感失望，丘吉尔更不用说了。
罗斯福身体状况恶化
1945年2月2日晚，英国首相丘吉尔和美国总统罗斯福一起前往马耳他的卢卡机场。23时30分载着英国、美国首脑和政府随员的20架美制C-54“空中霸王”式运输机和5架英制“约克”式运输机腾空而起，向东飞去。他们将飞到苏联克里米亚的雅尔塔，与苏联部长会议主席斯大林会晤。
丘吉尔满心不安，在之前的马耳他会议上，他没有从罗斯福口中得到他想要的承诺。丘吉尔怀疑罗斯福是不是因为身体不适而影响了判断力，以至于对同英国一道遏制苏联不感兴趣。事实上，罗斯福总统的身体状况的确日益堪忧，两个月后就与世长辞了。
然而事情并非全部因为罗斯福的身体状况，丘吉尔是为英国考虑，罗斯福却得为美国考虑。他不可能罔顾美国自身利益，去为英国火中取栗。
与战争过后的国际秩序相比，罗斯福更关心眼下太平洋上的战事。
在太平洋上，美国军队已将日军打得节节败退。日本本土通往东南亚的海上生命线已被美国舰艇切断，本土正在遭受美国B-29型“超级空中堡垒”巨型轰炸机越来越猛的轰炸。美国军队很快就要在日本的冲绳岛登陆，拉开进攻日本本土的序幕。罗斯福不应再担心战局出现反复，但是日军的疯狂表现让罗斯福忧心不已。
日本人发明了“自杀式”攻击，组织起“神风特攻队”，驾驶装满炸药的飞机撞击美国军舰。发了疯的日本大本营竟喊出“一起玉碎”的口号。
据美国参谋长联席会议估计，如果美国在日本本土登陆并征服日本，至少要付出伤亡120万人的代价。罗斯福要为这129万美国青年的生命考虑，所以他需要斯大林帮忙，出兵中国东北，消灭有百万之众的日本精锐之旅关东军。而丘吉尔考虑的只是维护英国在东欧的影响和它庞大的殖民帝国，罗斯福并不希望用美国士兵的生命换取大英帝国的辉煌。罗斯福不想给斯大林留下英美两国联合起来向苏联施压的印象。
罗斯福甚至曾对儿子埃利奥特说：“殖民体系意味着战争。”当丘吉尔质疑他“在试图搞垮大英帝国”，罗斯福毫不客气地回击道：“你们开发印度、缅甸、爪哇的资源，掠夺这些国家的财富，而又不给当地居民以教育、像样的生活水平和最低的卫生条件。你们做的一切，正是在否定和平的任何价值。”
在出发参加雅尔塔会议之前，罗斯福对妻子伊莉诺表示：“我若能发展同斯大林元帅的个人关系，定能大有作为。”罗斯福念念不忘为人类留下一份将受益无穷的国际组织——联合国。
和1919年的美国总统伍德罗·威尔逊一样，罗斯福总统坚信人类需要一个超国家的有效国际组织来规定国与国交往的基本准则，制止战争，制裁或出兵打击未来的侵略国。威尔逊总统倡议成立的国际联盟，在德意日法西斯的侵略扩张面前一无所成，最终以悲剧而告终。罗斯福要避免自己重蹈威尔逊总统的覆辙。
罗斯福坚信正义、法律、道义的力量，但也承认大国在国际事务中举足轻重的作用。因此他认为美国需要苏联的合作，一道携手共造和平。
罗斯福的愿望在他去世后实现了。1944年8月21日至9月28日，美英苏三国代表于美国华盛顿的敦巴顿橡树园进行谈判，签署了关于建立维护和平与安全的普遍性国际组织的“建议草案”。1945年4月25日，50个国家的代表在美国旧金山召开联合国成立大会。经过两个月的讨论协商，于6月26日一致通过了联合国宪章，成立了联合国组织。
25架大型运输机载有700余名英美两国政府要员，经过7个半小时的飞行，穿过南斯拉夫、保加利亚和罗马尼亚，在苏联克里米亚的机场着陆。随后，早就在机场等候的苏联外交人民委员莫洛托夫陪着丘吉尔和罗斯福驱车前往130千米以外的雅尔塔。
战后德国的处置
三巨头会议在雅尔塔的利瓦吉亚宫举行，这是沙皇尼古拉二世在1911年兴建的避暑行宫。十月革命后，利瓦吉亚宫被改造成劳动者结核病疗养院。这个宫殿融合哥特风格和摩尔风格，典雅豪华。里面的家具全部是苏联工作人员专门从莫斯科大饭店运来的。
2月4日，斯大林乘火车抵达雅尔塔，下午3点，先去拜访了丘吉尔。两人对苏德战场的形势交换了看法。斯大林告诉丘吉尔：苏军正与德军在奥得河东岸激战，用不了多久就可以渡过奥得河。斯大林还说：“德国所有能征善战的将军都被希特勒处决了，只剩下古德里安。希特勒是个铤而走险的亡命徒，此时还把11个装甲师留在布达佩斯。难道他不知道，德国过不了多久就不是强国了，再不能四处派兵了？”
然后，斯大林向丘吉尔告辞，前去拜会罗斯福总统。两人还是先谈德国，罗斯福说：他对克里米亚遭到的破坏大为震惊，比一年前更痛恨德国人了。斯大林说每个人都痛恨德国人。他们“是野蛮的畜生，似乎对人类创造的一切精神文明都有刻骨仇恨”。
两人还聊起戴高乐。罗斯福对这位自命不凡的法国首脑很有些厌烦。斯大林则说戴高乐太不现实，法国在战争中没打什么仗，却要求战后同美国、英国和苏联平分秋色。罗斯福悄悄告诉斯大林，戴高乐在卡萨布兰卡会议上还把自己比做法国当代的贞德。
与永远彬彬有礼的丘吉尔相比，斯大林对罗斯福的印象要好得多。
斯大林向罗斯福转述了戴高乐对自己说的话：莱茵河是法国的天然边界，希望法国军队永远驻扎在莱茵区。罗斯福对斯大林说，丘吉尔希望法国战后能在莱茵区驻军20万人，自己则重整军队。罗斯福还说了一些英美在划分德国占领区时的分歧。
下午5时，三国举行第一次全体会议。包括三巨头在内的10位美国领导人、10位苏联领导人和8位英国领导人围坐在圆桌旁，开始了具有历史意义的会议。会议进行了两个小时。
会议之后，罗斯福总统举行晚宴，招待英苏两国政府首脑、外长和首席顾问。宴会上丘吉尔发表祝酒词：“全世界在注视着我们。如果我们的会议圆满成功，数百年的和平将继之而来。我们三大国为这次战争付出了巨大的代价，作出了无以伦比的贡献，我们应该维护和平。”
2月5日下午4时，第二次全体会议开始，罗斯福提议讨论有关德国的政治问题，即分割德国问题。
在之前的欧洲协商委员会上，苏、美、英三国代表就讨论过这个问题，并建议将德国分为英、美、苏三国占领区。美国财政部长摩根索曾提出一个计划，建议将德国分割为7个邦，变成一个农牧业国家。罗斯福倾向于赞同这个主张。
在德国问题上，斯大林的看法与罗斯福相似，也主张分割德国，于是想把分割德国的方案确定下来。但丘吉尔坚决反对制定分割德国的方案，他说自己对这个问题还未准备充分。最后罗斯福提出一个折中方案，将是否分割德国的问题交给英国外交大臣和苏美驻英大使组成的委员会去解决。
随后就是关于法国占领区的问题了。丘吉尔像法国的保护人一样，立刻站起来：“法国人想要一块占领区，我准备奉送他们一块，甚至会很高兴地给他们一块英国的地盘。”丘吉尔表面上在为法国考虑，实际上却是在打自己的算盘：欧洲大陆的传统均势已被破坏，英国需要法国、甚至德国来抗衡苏联。所以丘吉尔不仅要给法国一块占领区，还要为法国争取在对德国管制委员会和联合国中与三大国平等的地位。
丘吉尔问罗斯福：“我不知道美国能同我们一起占领德国多久。”罗斯福立刻答道：“2年。”丘吉尔最担心的事终于发生了，他仿佛挨了一记耳光。斯大林则两眼放光，他请罗斯福再确认一遍，罗斯福说：“期限是2年。为了和平，我可以得到美国公众和国会的绝对合作，但不能耗费巨资在距美国3000英里的欧洲长期驻军。”
雅尔塔会议中的三巨头
丘吉尔极力为法国争取利益，他说：“不管怎么样，我们需要法国的帮助。”罗斯福却不冷不热地说道：“只要法国人不在发号施令的岗位上就行。”斯大林听出罗斯福在支持他，就兴冲冲地说：“我希望法国强大起来，但别忘记，法国向德国敞开了大门……管制德国只能由那些从战争一开始就反对德国的人来做。法国不在其列。”
丘吉尔想反问：“战争开始时苏联在干什么？”但还是把话压了下去，道：“战争爆发时我们都极其困难。但法国必须有重要的地位。我们反对德国人时最需要法国人。当美国人撤回国时，我们就得想想未来了。”
这时霍普金斯给罗斯福总统递了一张字条，上面写道：“1.法国已在欧洲协商委员会之内，现在的主要问题是德国问题。2.答应给法国一块占领区。3.推迟关于德国管制委员会的决定。”
罗斯福看罢，建议说给法国占领区，但将管制委员会问题留在以后讨论。斯大林同意。三人最后决定以后研究。
事实上，后来三国签署的雅尔塔协议，就未来德国的处理问题表述得相当含糊。
最棘手的波兰
2月6日，会议进行到第三天，最敏感、最棘手、无法回避的波兰问题被提了出来。
丘吉尔首先就波兰问题发言。他发表了慷慨激昂的演说：“英国在波兰没有任何物质上的利害关系。当1939年我们以劣势装备对德国宣战时，谁都知道我们冒了多大的危险。我们为此几乎牺牲了生命——不仅仅是帝国的生命，而且作为民族的生命。我们之所以拔剑而起，帮助波兰抗击希特勒的野蛮进攻，唯一的原因是荣誉。因此，我们对于不能给她以自由、独立、自主的任何方案，永远不能接受。波兰人必须当家做主，做自己灵魂的主宰……”
“目前波兰有两个政府，我们对它们的看法是有分歧的。如果允许这两个对立政府在三大国之间造成分裂，那么三大国要受到批评。我们能否在战争结束之前组成我们三国都承认的临时政府或执行机关？如果能做到这一点，我们就可以离开会议桌向未来的和平和中欧的繁荣迈出巨大的一步。”
斯大林不同意丘吉尔的论调，他在椅子后面来回踱着，阐述自己的观点：“我理解英国政府在波兰的荣誉问题，但对俄国来说，它既是荣誉问题，又是安全问题。所谓荣誉问题，是因为俄国人与波兰人有过多次冲突。所谓安全问题，不仅因为波兰是俄国的邻国，而且因为俄国历来的敌人都假道波兰入侵俄国。
“在过去的30年中，德国人两次取道波兰进攻俄国。俄国愿意看到一个强大的波兰能用自己的力量封闭这条走廊。俄国人不能从外面关闭它，只能由波兰从里面关闭。就是因为这个理由，波兰必须自由、独立和强大。对于苏联来说，这是一个生死攸关的问题。苏联政府的对波政策与沙皇政府大不相同。沙皇政府要兼并、同化波兰；而苏联政府则是要同一个自由、独立、强大的波兰保持友好关系。”
对于苏波边界和德波边界，斯大林表示：“寇松线不是俄国人的发明，是由寇松、克雷蒙梭和美国人在巴黎和会上划定的。俄国人没有被邀请参加和会，是违反俄国意志的。现在有人要俄国得到的比寇松和克雷蒙梭承诺的还少，这对我们是奇耻大辱。如果我们同意把利沃夫地区划归波兰，乌克兰人会找到莫斯科，作为俄国保卫者的斯大林和莫洛托夫还不如寇松和克雷蒙梭……”
斯大林接着又说，波兰的领土应当以德国东部领土补偿，波德边界应当是奥得河—尼斯河。这个方案早在1944年10月斯大林就提起过。
丘吉尔和罗斯福对此心存疑虑。丘吉尔用了一个比喻：“这只波兰鹅填满了这么多德国饲料，要消化不良，会生病的。”
与波兰的边界问题相比，波兰政府的问题引起的争议更大。
罗斯福向斯大林阐述了美国政府的立场和波兰政府问题的严重性，他说三大国如果在这个问题上不能达成一致意见，“将来在更重大的问题上也难以取得一致意见”。
三国还就联合国安理会的表决程序问题进行了讨论，意见依旧不一致。斯大林提出苏联16个加盟共和国都应有表决权，至少对战胜德国作出重大牺牲和贡献的乌克兰和白俄罗斯应有表决权。丘吉尔出来支持斯大林，他是在为英联邦的自治领、特别是战后要取得自治领地位的印度争得表决权，以增加英国的地位。罗斯福成了孤家寡人。
2月8日，三巨头已开了5天的会议，3个悬而未决问题的讨论终于取得突破，即法国在对德国管制委员会的地位问题、联合国安理会表决程序问题和波兰政府问题。
罗斯福改变了之前的立场，转而支持丘吉尔关于法国地位问题的方案。斯大林被迫举起双手表示同意。
在联合国安理会的表决程序上，罗斯福放弃了一国一票的设想，接受了一个妥协方案：白俄罗斯和乌克兰为联合国成员国；安理会的决议须经5个常任理事国（美、英、中、苏、法）的一致同意，即五大国有否定权。
在波兰政府问题上，苏联给了英、美两国一个台阶，同意在卢布林政府的基础上，吸收伦敦流亡政府的部分成员。丘吉尔虽然在这个问题上态度坚决，但鉴于波兰已在苏联红军的控制之下，只好作罢。
在这一天，罗斯福也得到斯大林同意出兵中国东北的允诺。但苏联出兵是有条件的，斯大林与罗斯福私下达成协议。于是一个涉及中国主权和领土完整的秘密协定，作为一个绝密文件附在雅尔塔协定的诸文件中。
最后，三巨头在雅尔塔会议上达成的协议大致如下：
所有被解放的欧洲国家内应该举行民主选举。
4月在旧金山进行就联合国成立的会议。联合国的组织方式基本被确定，联合国安理会的主意被采纳。美国和英国同意当时属苏联的乌克兰苏维埃社会主义共和国和白俄罗斯苏维埃社会主义共和国为独立的联合国成员。
德国被分裂，德军被解散，德国不准再拥有军队。美英苏认为这是“今后和平和安全的必要条件”。
德国应该为“对同盟国在战争中造成的损失”负战争赔款。战争赔款可以以德国国家资源（机器、船只、企业所有等）、一段时间内应该支付的偿款或劳动力的方式赔偿。美国和苏联达成协议偿款总额为约220亿美元。英国认为在当时偿款总额还无法估计。
战争罪问题被暂时搁置。
在波兰，一个“广泛的民主临时政府”应该“尽快进行自由的和不受他国控制的、全民的和秘密的选举”。
在南斯拉夫，一个保皇党和共产党的联合政府应该被建立。
德国投降后3个月内苏联向日本宣战。其报酬是苏联获得库页岛、千岛群岛以及其对大连、旅顺及其铁路连接的控制。
关于意大利—南斯拉夫、意大利—奥地利、南斯拉夫—保加利亚、罗马尼亚、伊朗以及土耳其管理的黑海与地中海之间的海峡使用的问题被暂时搁置。
所有被俘的苏联公民被遣返苏联，不论他们愿不愿意。
在德国投降、欧洲战争结束后2～3个月之内，苏联依据以下条件协助同盟国参加对日战争:
外蒙古（蒙古人民共和国）的现状须予维持。
对1904年由于日本背信攻击（日俄战争）所受侵害的帝俄旧有权利，应予恢复：1.库页岛南部及其邻近的一切岛屿均须归还苏联；2.维护苏联在大连商港的优先权益，并使该港国际化；同时恢复旅顺港口苏联海军基地的租借权；3.中苏设立公司共同经营合办中长铁路、南满铁路，并保障苏联的优先利益，同时维护中华民国的完整主权。
千岛群岛让与苏联。
上述有关外蒙古及东北的港湾与铁路等协议，须征求蒋介石之同意，罗斯福总统依斯大林之通知，采取取得其同意之措施。
至此，英美苏三国各自得到了自己所需要的东西：美国获得苏联对日作战的保证，确立了联合国安理会的表决程序；苏联保住了对波兰及东欧诸国的控制；英国则为法国争得大国地位。实际上斯大林是雅尔塔会议最大的赢家，他不仅取得对东欧的控制权，而且在远东做了一单划算的生意。