一、波兰覆亡：一场“鹰击羔羊的悬殊对决”
“白色方案”秘密出台
希特勒本来打算发动局部战争夺取奥地利和捷克斯洛伐克，可是西方国家的绥靖政策使德军不战而胜，几个月工夫就连胜两国。这是希特勒所完全没有料想到的。他决定乘胜追击，波兰就成了他的下一个目标。
波兰东接苏联，西邻德国，南界捷克斯洛伐克，北临波罗的海，拥有丰富的矿产资源，冶金、化学、机器、造船工业都相当发达。如果德国占领了波兰，不仅可以消除进攻西欧的后顾之忧，还又可以把波兰作为入侵苏联的军事基地。
在与德国接壤的所有国家中，波兰是最应该有所戒惧的。但是事实正相反，波兰丝毫没有意识到德国的危险。
英国张伯伦政府对德国墨迹未干即撕毁《慕尼黑协定》、肢解捷克斯洛伐克并向波兰提出但泽问题等一系列行为，感到极为震惊。这一系列行为严重损害了英法在欧洲的利益。慕尼黑政策的彻底破产，使张伯伦遭受到了国内外的一片指责声。
在内外交困的形势下，张伯伦才发表了强烈谴责希特勒侵略的演说，宣布全力支持并保证波兰的独立。
见波兰不肯屈服，而英法又宣布保证波兰的独立。希特勒于1939年4月3日下达秘令，要三军做好9月1日以后任何时间进攻波兰的准备。5月22日，德、意两个法西斯国家缔结了军事同盟条约，结成“钢铁同盟”。
4月16日，苏联外长李维诺夫在莫斯科接见了英国大使，并且正式建议英国和法国同苏联缔结三边互助条约。这个条约要求缔约国签订一项军事协定来使互助条约具有实效，还要求由签字国（如果认为合适的话，还可加上波兰）对中欧和东欧所有认为自己受到纳粹德国威胁的国家作出担保。张伯伦一心要把苏联排除在欧洲大国集团之外，就像他在慕尼黑所做的一样。
1939年4月7日，墨索里尼派兵侵占了阿尔巴尼亚，这加剧了动**的欧洲局势，一些军备薄弱的国家愈加胆战心惊。
美国总统在给希特勒和墨索里尼的电报里，要他们作出保证，声明德、意武装部队不会入侵英、法、波、苏在内的31个国家。罗斯福说，如果能作出这种保证的话，他答应美国将参加世界范围的谈判，来使世界解除“军备竞赛的重负”，并且打开国际贸易的道路。
在4月28日的国会上，希特勒作了足足有两小时的“精彩”演说。他公布了一个消息，即就但泽和走廊地带向波兰提出了相关的建议，并且告诉德国国会，波兰政府已经拒绝了这个“独一无二的建议”，同英国订立了军事协定，因此波兰已经背弃了波德互不侵犯条约。希特勒对罗斯福总统要求他保证不进攻31国中任何一国所作的答复，最后触动了他的核心。他雄辩滔滔，针锋相对，对罗斯福的呼吁极尽讽刺挖苦、虚伪狡诈之能事。
在临近结束的时候，希特勒大摆自己的政绩。这与其说是讲给外国人听的，毋宁说是讲给德国人听的。希特勒最后说：“我相信只有这样做，我才能对我们全都关心的事情尽最大的贡献，那就是：全人类的正义、幸福、进步与和平。”
就欺骗德国人民这一点来说，这篇演说是希特勒“最光辉的杰作”。尽管乍听起来似乎把罗斯福驳得体无完肤，实际上并没有真正回答美国总统的根本问题：他的侵略是否已经到头？它是否要进攻波兰？
希特勒在国会批驳了罗斯福的电报之后，就加快了进攻波兰的部署。
5月22日，在柏林总理府，德国同意大利签订了“钢铁盟约”。条约规定：如果一方违反缔约双方的愿望，则另一个缔约国应立即以盟国的身份，以其全部军事力量在地面、海上和空中予以援助和支持。条约还规定：一旦发生战争，两国中的任何一国都不得单独停战或媾和。从此，德意两个法西斯国家就紧紧地拴在一个战车上了。
6月15日，德国陆军司令冯·勃劳希契按着希特勒的指示，制定了陆军对波兰进行军事行动的计划。为了征服波兰，勃劳希契成立了南、北路两个集团军。南路集团军由第8军团、第10军团、第14军团组成；北路集团军由第3军团、第4军团组成。冯·伦斯德将军指挥南路集团军，将从西里西亚发动进攻，以华沙为总方向，击溃抗击的波兰军队。目标在于同北路集团军合作，歼灭波兰境内仍然在顽抗的波兰军队。北路集团军的第一个任务是打开走廊，建立德国和东普鲁士之间的联系。
同时发布的一项补充命令规定，为执行“白色方案”而部署军队的命令将于8月20日执行，“一切准备工作必须在那一天完成”。
6月22日，凯特尔将军向希特勒呈交了一份“白色方案”的初步时间表。希特勒已经把9月1日规定为进攻波兰的日子。
希特勒所计划打的是总体战，它不但要求军事动员，而且要求国家全部资源总动员。为了统一调度这个规模庞大的工作。6月23日，在戈林主持下召开了国防会议。要求工业、农业、交通，一切都要为前线服务。此时，欧洲的形势是山雨欲来风满楼，各种政治力量相互角力。
《苏德互不侵犯条约》
希特勒为了达到侵占波兰的目的，不仅在政治上、军事上、经济上进行着充分的准备，而且想方设法分化西方联盟，孤立波兰，与苏联签订了互不侵犯条约。这一条约的签订，使欧洲斗争形势出现了新的转折。
苏联政府对德波关系的发展以及西方国家的态度不能不给予高度的重视。因为苏联同波兰接壤，德国东进侵略波兰，将直接威胁苏联的安全。
捷克斯洛伐克危机发生时，张伯伦亲自出马同希特勒谈判。但等到与苏联谈判时，却只派去一些无足轻重的角色慢吞吞地坐船来到苏联，却还忘了带全权证书。
苏联政府对这一谈判非常重视，提出缔结英、法、苏三国互助条约和军事协定，并要求保证从波罗的海到黑海的所有与苏联接壤国家的安全和独立，但英法政府却不信任苏联的军事实力。他们只要求苏联单方面承担许多义务，却不对苏联的安全承担任何义务。
8月中旬，英、法同苏联在莫斯科的谈判，陷于停顿状态。英法军事代表团不与苏联代表讨论在什么地方，以何种方式来对付纳粹侵略，他们避而不谈缔结军事条约的实质问题，只就抽象的无关紧要的所谓“原则问题”消磨时间。
苏联代表伏罗希洛夫说，你们来这里不是为了作抽象的宣言，而是要制定一项全面的军事条约。接着他提出了一些非常具体的问题：一旦战争爆发的话，英国会拿出多少军队来援助法国军队？比利时怎么办？但他所得到的答复都是含糊的，无法令人满意。
在8月14日一次关键的会议上，伏罗希洛夫元帅提出一个核心的具体问题：英国和法国的参谋总部是否认为苏军可以越过波兰，特别是越过维尔那山峡和加利西亚去同德军接触？最后，如坐针毡的英法代表认为，伏罗希洛夫提出了他们所没有资格处理的政治问题。
苏联代表等了3天，英法两国也没有回答关于波兰的问题。8月17日，法国谈判代表杜芒克曾给巴黎发电报，要求巴黎设法使华沙接受苏联的援助，但却遭到英法和华沙统治集团的粗暴拒绝。与此同时，英法却背着苏联同德国进行秘密谈判。
既然苏联没有争取到同西方国家建立反希特勒的统一战线，那么苏联的急迫任务就是百倍警惕西方国家的“祸水东引”政策。
在大战迫在眉睫的形势下，苏联巧妙地利用帝国主义之间不可调和的矛盾，在1939年8月23日和德国签订了《苏德互不侵犯条约》。条约签订并立即生效。主要内容：缔约双方互不使用武力，不参加直接或间接反对他方的国家集团；在一方遭到第三国进攻时，另一方不给该第三国任何支持；以和平方法解决缔约国间的一切争端。有效期十年。
苏德条约的签订，粉碎了英法挑动苏德战争的阴谋，加深了轴心国之间的矛盾，使德、意、日一致投入战争成为不可能，使苏联赢得了宝贵的时间加强战备，进一步做好反侵略战争的准备。
条约签订后，日本朝野谴责德国破坏了协定，表示抗议，平沼内阁被迫辞职；意大利独裁者认为德国藐视意大利，从而感到受了侮辱；佛朗哥则发表声明，要在欧战中保持中立。而英国海军大臣丘吉尔也认为《苏德互不侵犯条约》的签订，标志着若干年来英法的外交政策和外交手段的彻底失败。
希特勒之所以同意签约，宣布停止反苏，互不侵犯，只不过是一个骗人的幌子。其真正原因是，希特勒看到英法态度转趋强硬，认为同西方战争不可避免。为了避免在新的大战中重犯第一次大战时德军两线作战的错误，希特勒决定先不去碰苏联这块硬骨头，而去首先打垮软弱并且没有做战争准备的英法两国。这是他的“各个击破”策略的故伎重演。
1941年6月22日，法西斯德国背信弃义，发动了侵苏战争，撕毁了这个条约。
苏德两国鉴署《苏德互不侵犯条约》，消息传来，希特勒喜不自禁。
德国遭波兰“进攻”
1939年8月初，德国最高统帅部谍报局长卡纳里斯，接到了希特勒的手令，要他发给希姆莱和海德里希150套波兰军服和若干波军小型武器。这是希特勒为侵占波兰蓄意制造的借口，他指示纳粹特务们炮制了“希姆莱计划”：即让党卫队的秘密警察利用集中营的死囚穿着波兰陆军的制服向靠近波兰边境格莱维茨地方的德国广播电台发动假进攻，这样就可以指责波兰进攻了德国。
执行这项计划的党卫队头目是一个叫瑙约克斯的年轻特务。瑙约克斯是党卫队秘密警察的典型产物，一个有文化的匪徒。他是在1931年参加党卫队的，喜欢从事党卫队内被认为是一种花脑筋的研究——特别是“历史”和“哲学”。同时他也很快成了一个被认为是难以对付的年轻人，可以被委托去执行希姆莱和海德里希所设想出来的那种不大光彩的任务。
8月10日，保安处处长海德里希亲自下令，让瑙约克斯伪装进攻波兰边境附近的格莱维茨电台，而且要装作这支进攻部队像是波兰人组成的那样。因为只有这样，在对外国报界和德国宣传时，才有足以证明是波兰人进行这次进攻的真凭实据。
瑙约克斯的任务是攻占广播电台，占领时间要长到足以让一名能说波兰话的德国人广播完一篇波兰语的演说。
瑙约克斯在格莱维茨等候了14天，在此期间见了秘密警察头子海因里希·缪勒，缪勒说，他有12名到13名死囚，缪勒在提到这批死囚时所用的代号是“罐头货”。要让他们穿上波军制服，把他们弄死后放在出事地点，以此表明“罐头货”是在进攻时被打死的。事件发生之后，再把报界人士和其他人士带到现场去。
当安排好瑙约克斯为首的“罐头货”，为德国侵略波兰制造借口的时候，希特勒在部署三军方面也作出了第一个决定性的行动，准备应付可能会打大的战争。
8月19日，希特勒给德国海军下达了出发的命令。21艘潜水艇奉命进入不列颠群岛以北和西北的阵地，“斯比伯爵号”和“德意志号”战舰分别开赴巴西沿岸海面和北大西洋英国海上航路的阵地。
8月22日，在《苏德互不侵犯条约》签字前夕，希特勒又把他的高级将领召到上萨尔斯堡，要求他们打起仗来必须残酷无情，不要有任何怜悯，并说，很可能比原定计划提前六天，即8月26日，就下令进攻波兰。
希特勒说：“我已经完成了政治上的准备，底下的路要由军人来走了。”他要求全体将士要有铁一般的决心，在任何情况面前都不容退缩。打垮波兰是第一件要做到的事。目标是消灭它的有生力量，而不是为了达到一条规定好的界线。即使西方爆发战争的话，打垮波兰仍然是首要目标。由于气候的因素，必须速战速决。
希特勒这个恶魔唠叨了好几个钟头。他认为现在入侵波兰，对德国没有什么东西可以损失，只能得到好处。他说：“除了个人的因素而外，政治形势也是对我们有利的；在地中海，意大利、法国和英国在争雄；在远东，存在着紧张局面。”
一些纳粹将士尽管相信希特勒入侵波兰的时机是有利的，但一个国家无端地入侵另一个国家，无论如何从道义上是讲不通的。为此，希特勒大肆宣扬他的强盗逻辑，他说：“我将提出发动战争的宣传上的理由——不必管它讲得通，讲不通。胜利者在事后是没有人问他当初说的是不是实话的。在发动战争和进行战争时，是非问题是无关紧要的，紧要的是胜利。”
同时，在戈培尔的巧妙操纵下，纳粹的宣传机器也为侵略战争大造反革命舆论，肆意欺骗德国人民。德国报纸、电台、通讯社连篇累牍地宣传：“当心波兰！”“华沙扬言要轰炸但泽”“极端疯狂的波兰人发动了令人难以置信的挑衅！”等虚假言论。
8月26日，这一天是希特勒原定进攻波兰的日子，戈培尔在报纸上发动的宣传攻势达到了顶峰。
《十二点钟报》的标题是《这样的玩火行为太过分了，三架德国客机受到波兰人的射击，走廊地带许多日耳曼人农舍成了一片火海！》。
《人民观察家报》8月27日的通栏标题是《波兰全境均处于战争狂热中！150万人已经动员！》。
《柏林日报》的标题是《波兰完全陷于骚乱之中，日耳曼人家庭在逃亡，波兰军队推进到德国国境的边缘！》。
就这样，在军事行动与舆论大肆宣传的攻势下，德国被波兰“进攻”了。
一号作战指令
1939年8月31日中午，希特勒发出了“白色方案”第一号作战指令。傍晚，只见150万德国法西斯军队已经开始进入波兰边境的前沿阵地，只等次日拂晓出击。
与此同时，希特勒为了使德国人民对于这一场突如其来的侵略战争在精神上有所准备，他又开动宣传机器，玩弄一套欺骗伎俩。
当天晚上9点，所有的德国电台都广播了希特勒对波兰提出的诚恳“和平建议”被波兰“粗暴拒绝”的事情。事实上，希特勒从来没有向波兰人提出过这个建议，不过是在不到24小时以前含糊其辞地向英国大使提了一下而已。这一重要的事实，广播电台却完全隐瞒不报。为了给入侵波兰制造借口，希特勒明白仅仅依靠言词宣传是不够的，还需要有实际行动。于是，他又命党卫队的流氓特务瑙约克斯于当晚8点钟，向靠近波兰边境的德国格莱维茨电台表演了一场伪装波兰方面的进攻。从此，这个“以牙还牙”“正当防卫”的战争就这样开始了。
1939年9月1日，这一天，在柏林是一个灰暗、闷热的早晨，尽管无线电和晨报号外相继传来重要的新闻，但街上的老百姓却对此非常冷淡。
在“白色方案”的第一号指令中规定的拂晓4点45分，德国军队大举越过波兰国境，分北、南、西三路进逼华沙。天空中，德国的机群吼叫着飞向波兰的部队、军火库、桥梁、铁路以及不设防的城市。
波兰人民第一次尝到人类历史上规模最大的来自空中的突然死亡和毁灭的滋味。在此后六年间，欧亚两洲千百万男女老幼将经常处于这种恐怖之下。
上午10时，希特勒从总理府驱车驶过冷清的街道前往国会，去向全国人民报告他刚刚毫无人性地挑起的重大事件。
希特勒在过去夺取政权和巩固政权的时候，已经不知说了多少谎话，在这个历史的严重关头，他又用混淆视听的谎言来愚弄善良的德国人民并为他那荒唐的行为辩护。他说：“诸位知道，我曾一再作出努力，争取在奥地利问题以及随后的苏台德地区、波希米亚和摩拉维亚等问题上通过和平途径澄清事态，并取得谅解；但是，一切都归于徒劳。”
“在我同波兰政治家们的会谈中，德国的‘诚恳建议’，又‘遭到了拒绝”，整整两天，我和我的政府在等待着，看看波兰政府是否方便，能够派遣一位全权代表前来，但是，我再也看不到波兰政府有任何诚意同我们进行认真的谈判。昨天夜间，波兰正规军已经向我们的领土发起第一次进攻。我们已于清晨5点45分起开始还击。从现在起，我们将以炸弹回敬炸弹。”
在发动侵略战争那天，希特勒只有一次在国会说了实话。他说“我要求于德国人民的，只不过是我自己四年来准备做的，从现在起，我只是德意志帝国的一名军人。我又穿上了这身对我来说最为神圣、最为宝贵的军服。在取得最后胜利以前，我决不脱下这身军服，要不然就以身殉国。”
从最后下场来看，这一次希特勒算是言中了，一旦战败，他是不敢正视也不敢承担战败的责任的。
希特勒不仅肆意欺骗德国人民，而且还对那些亲眼看到是谁首先在波兰边境上发动进攻的德国士兵，灌输了一顿编造的谎言。他在9月1日一份冠冕堂皇的告德国军队书中说，“为了制止波兰侵犯边境的疯狂行为，我别无他策，此后只有以武力对付武力”。
闪击战的“实验场”
1939年9月1日凌晨，希特勒下令向波兰发起进攻。4时45分，从德国本土起飞的轰炸机群呼啸着向波兰境内飞去，攻击目标集中在波兰的部队、军火库、机场、铁路、公路和桥梁。与此同时，德波边境上万炮齐发，炮弹如暴雨般倾泻到波军阵地上。
一小时后，德军地面部队向波兰发起了全线进攻。波军无数火炮、汽车及其他辎重来不及撤退便被摧毁，交通枢纽和指挥中心遭到破坏，部队陷入一片混乱。
9月1日傍晚，德军迅速突破了波军防线，并以每天50～60千米的速度向波兰腹地突进。伦德斯泰特的南路集团军群以赖歇瑙的第10集团军为中路主力，以李斯特的第14集团军为右翼，在左翼布拉斯科维兹的第8集团军掩护下，从西面和西南面向维斯瓦河中游挺进;博克的北路集团军群以克卢格的第4集团军为主力，向东直插“波兰走廊”，另以屈希勒尔的第3集团军从东普鲁士向南直扑华沙及华沙后方的布格河。这是人类战争史上空前规模的机械化部队大进军。
由于德军战前准备异常充分，所以德波之战对于胜券在握的德国法西斯来说几乎没有任何难度。德国空军对波兰的行政中心、交通枢纽、部队营房、军事指挥中心、空军机场进行了摧毁性的轰炸，完全夺得波兰上空的制空权。地面上，德军坦克师和摩托化师，迅速击垮了波军在边境地区的抵抗，并切入波兰腹地，在波兰平原上横冲直撞，如入无人之境。
当天上午10时，希特勒兴奋地向国会宣布：“帝国军队已攻入波兰，德国进入战争状态。”
9月3日上午9时，英国向德国发出最后通牒，要求德国在上午11时之前，提供停战的保证，否则英国将向德国宣战。正午时，法国也向德国发出类似的最后通牒，其期限为下午5时。德国对英法两国的最后通牒，均置之不理。于是，英法两国相继对德宣战，第二次世界大战全面爆发。
波兰的将领们一向鄙视防御，所以不肯花气力去构筑工事，他们宁愿依赖反击，因此尽管缺乏机械，但他们仍然深信自己的军队能够有效地执行反攻任务。这种想法对德军入侵的成功有很大的帮助。机械化的入侵者毫无困难地就可以找到奇兵突进的道路，而波兰人的反击也大都很轻松地被击退，因为深入的德军不断地威胁他们的后方，使他们感到腹背受敌而无法立足。
9月3日，德军北集团军群的第4集团军业已切断波兰走廊，到达维斯瓦河下游地区；第3集团军继续向南逼进，直抵纳雷夫河，进攻矛头直指华沙；南集团军群的第10集团军所属装甲部队业已强渡瓦尔塔河；第14集团军则从两个方向对克拉科夫实施钳形攻势。
9月4日，第10集团军先头部队强渡皮利察河。
9月5日，德军已强渡纳雷夫河，占领波兰走廊，进抵罗兹。工业发达的西里西亚被占，克拉科夫被围。
9月6日，波政府被迫迁往卢布林，波军总参谋部迁至布勒斯特。当天，德军第10集团军继续高速推进，其左翼已远远超过托马舒夫，而其右翼则进到凯尔采。
至9月7日，德军北集团军群已重创波军波莫瑞集团军和莫德林集团军，几乎占领了全部波兰走廊，并强渡维斯瓦河，夺占了从北面掩护通往华沙道路的波军阵地。9月8日傍晚，机械化装甲部队又抢在溃退的波军前面抵达维斯托拉河，然后向北旋转，沿该河建立一道封锁线，进行反正面作战。
9月18日，第十九装甲军歼灭了逃避而至的波军溃败之师。此刻，波兰会战达到了**，德军进攻已发展成内外两大钳形的包围。除极少部分在苏波边境的波军外，波兰其余部队全在德军内外两层包围圈中，此时的波军已经被打得晕头转向，支离破碎，波军总司令斯米格威·罗兹元帅已完全失去对部队的控制，整个波兰军队陷于一片混乱之中，只在华沙等少数地区作单独的战斗。
9月17日，德军在完成对华沙的合围后，限令华沙当局于12小时内投降。懦弱的波兰政府竟置人民和国家的根本利益于不顾，离开华沙，逃之夭夭，经罗马尼亚、巴黎，流亡伦敦。
早已同德国商量好瓜分波兰的苏联，只因与波兰签有互不侵犯条约而始终不便动手。波兰政府的出逃，终于使苏联找到了“体面”出兵波兰的借口。苏联政府宣称：由于波兰政府不复存在，因此《苏波互不侵犯条约》不再有效。“为了保护乌克兰和白俄罗斯少数民族的利益”，苏联决定进驻波兰东部地区。
9月17日凌晨，苏联白俄罗斯方面军和乌克兰方面军分别在科瓦廖夫大将和铁木辛哥大将的率领下，越过波兰东部边界向西推进。
德军突袭波兰。
9月18日，德苏两国军队在布列斯特—力托夫斯克会师。希特勒希望赶紧占领华沙，命令德军必须在9月底之前拿下华沙。
9月26日，德国空军开始轰炸华沙。9月28日，华沙守军12万人投降，守军司令向德第八集团军司令布拉斯科维兹上将正式签署了投降书。9月29日，莫德林要塞投降。至10月2日，进行抵抗的最后一个城市格丁尼亚停止抵抗。
第二次世界大战全面爆发后的第一个战役仅用了一个月的时间就结束了。一个有3400万人口、100多万军队、389万余平方千米的国家——波兰，就这样灭亡了。据统计，此次作战，波军亡123万人，伤13万人，被俘42万人；德军亡1万人，伤3万人，失踪3000人。
奇怪的战争：西线的英法“宣而不战”
1939年9月1日，英国和法国得知德国进攻波兰，华沙、克拉科夫及其他城市遭到轰炸的消息。波兰外长贝克立即通知英国驻柏林大使韩德森说：德波之间已开始战争。波兰急待英、法迅速援助，我们不能按兵不动，坐视不管。
当天晚上，就在德波战争开始16个小时后，韩德森来到德国外交部通知里宾特洛甫：“如果德国政府不给英国满意的保证，停止对波兰的一切侵略行动，并准备立即把军队撤出波兰的领土，那么联合王国政府将毫不动摇地履行对波兰的义务。”
随后，法国驻柏林大使库隆德也递交给里宾特洛甫一份同样内容的照会。对于英、法外交部在要求德国停止军事行动并从波兰撤军的警告，希特勒及其将军们感到有些担忧。事实上这只是一次带有警告性质的照会，并非最后通牒。于是，德军便放开胆子继续侵入波兰。
9月1日，英国国王签署了动员陆军、海军和空军的命令。同日，法国也签署总动员令。但这并没有把德国吓住。希特勒深信，英法即使对德宣战，也不会有重大的军事行动。他认为英、法的这些措施不过是虚张声势而已。
由于英、法当时的国内形势已经发生了急剧的变化。张伯伦和达拉第明白，如果公开拒绝履行对波兰承担的义务，那就表明了对希特勒的投降，很可能激怒本国人民，内阁有可能被推翻。在这种情况下，他们不得不表示“援助波兰”。
9月2日，英国政府发出最后通牒，要求德国停止在波兰的军事行动，并撤出军队。9月3日上午9时，韩德森把最后通牒交给德国。里宾特洛甫对照会表示拒绝，并通过自己的翻译施米特向希特勒报告了有关内容。不久，德国又收到了法国的最后通牒。
9月3日，韩德森和库隆德于11时15分到里宾特洛甫那里要求答复，得到的却是里宾特洛甫傲慢无理的倒打一耙：“德国拒绝英国和法国的最后通牒，并要英、法政府承担发动战争的责任。”
里宾特洛甫强硬的答复让英、法大使无可奈何，英国外交大臣哈里法克斯召见德国驻伦敦代办，向他表示：“……今晨9时，陛下驻柏林大使根据我的指示，曾通知德国政府，如果今天，9月3日，英格兰夏季时间11时前，陛下的伦敦政府得不到德国政府的满意答复，那么从此时起，两国即处于战争状态。由于英国没有得到这种保证，所以我荣幸地通知您，两国从9月3日11时起处于战争状态。”
同日下午，法国大使库隆德也向德国政府照会：“在这种条件下，我必须根据我国政府的委托，最后一次提醒您注意，德国政府由于不宣而战，对波兰采取军事行动，对英、法政府坚决要求德军撤出波兰领土不作让步，而应承担严重的责任。我必须执行我的令人不快的使命，我通知您，从今天（9月3日）17时起，法国政府根据自己对波兰承担的义务，认为自己已同德国处于战争状态。”
在英、法对德宣战后，不列颠各个自治领相继对德宣战：
9月3日——澳大利亚、新西兰及印度（当时为殖民地）；
9月6日——南非联邦；
9月10日——加拿大；
至此，第二次世界大战全面爆发。德国同不列颠帝国各联盟国、法国及波兰处于战争状态。事实上仅在波兰领土上有战事。
波兰上空呼啸的炸弹把笼罩在波兰问题上的层层迷雾彻底撕破了。正如斯大林所说：“战争撕破了一切外幕，暴露出一切关系。”英、法虽然于9月3日对德宣战，却都不想认真履行对波义务，尽管波兰频频呼救，英、法两国要么置之不理，要么消极应付，按兵不动。是英、法兵力不够吗？否！实际上，当时德国在西线只投入了23个师，而仅法国就有100多个师，只要英、法从西线发动进攻，德国就会处于东西两线作战的困境。
当谈及波兰的失败原因时，美国总统约翰逊1963年曾承认：“当初美英法如能共同下决心阻止侵略，也许可以避免波兰的溃败。”因此，西方史学界和军界把英、法“宣而不战”的事实，称为“奇怪的战争。”
不甘寂寞的苏联
第二次世界大战全面爆发后，为了尽力维护本国安全，避免或推迟卷入战争。苏联政府在政治、经济、军事、外交等领域采取了许多重大措施。
1939年9月到1940年8月，斯大林趁德军西进之机，在苏联西部边界扩充领土，力图在德国势力范围以东构筑一道北起波罗的海、南达黑海的“东方防线”，以便从地缘政治的角度改善苏联对纳粹德国的防御态势。
1939年9月3日，德国驻苏大使舒伦堡拜见苏联的外交人民委员莫洛托夫，借故探明：在德军进攻波兰时，苏联是否愿意出动军队，打击在苏联利益范围内的波兰军队，并且从他们那一边进占该地区。
莫洛托夫模棱两可地表示，苏联政府将出兵波兰，但以“具体行动的时机尚不成熟”为借口，拖延出兵波兰。
9月5日舒伦堡与莫洛托夫会晤后，舒伦堡一再拜访莫洛托夫，来往电报十分频繁。其中心内容就是协商苏联出兵一事。与此同时，苏联政府发布命令：对6个军区预备役兵员进行集训；基辅和白俄罗斯特别军区的部队进入战备状态。
9月9日，日本驻莫斯科大使拜会苏联外交人民委员部，声明日本政府愿意签订停战协定。英、法政府继续维持对德宣而不战的政策。
9月14日，莫洛托夫召见舒伦堡，明确指出：苏联的准备工作进展顺利，只是考虑到政治上的原因，政府想在华沙陷落后再谈入波事宜。
9月15日，当里宾特洛甫获悉苏军的准备工作已经完成并即将出动时，他再次指令舒伦堡拜会并通告莫洛托夫：德军数日内将攻占华沙，请苏联现在对波兰采取行动。
此时此刻，德军向波兰进军的迅猛与顺利，引起了苏联领导人的担忧。如果德军越过8月23日划定的分界线，德军很可能不愿意从新占的领土撤退，这样就会直接威胁到苏联边界。于是，苏联政府决定，在德军尚未到达波兰东部诸省时，出兵占领波兰东部领土。
9月16日，舒伦堡再次要求苏联政府“现在就定一个开始出兵的日期和时刻”。莫洛托夫表示：即将进行干涉。同日，苏联同日本签订停战协定，协定规定，双方军队于9月16日起停止军事行动。
9月17日凌晨2时，斯大林接见并正式通知舒伦堡，红军4小时后将沿波洛茨克—卡美涅茨—波多尔斯基一线开出国境。
9月17日凌晨3时，苏联副外交人民委员波将金召见波兰驻苏联大使格日博夫斯基，向他递交了苏联政府的照会。接着，苏联外交人民委员莫洛托夫发表广播讲话称：“……苏联政府认为向居住在波兰的乌克兰弟兄和白俄罗斯弟兄伸出援助之手是自己的神圣职责……”
17日凌晨5时40分，苏军发起入侵波兰的行动。由于波兰已被德军打得溃不成军，苏军力量充足，波军大败。
苏军进入波兰后，苏德两国就双方的势力范围进行了一系列具体磋商。9月20日，苏德军方在比亚威斯托克举行会议，就苏德两国的军事行动作了协调。
9月22日，苏军占领了比亚威斯托克和利沃夫。
9月27日，里宾特洛甫再次飞抵莫斯科，与苏联政府于9月28日签订苏德边界友好条约。条约规定：苏德“两国政府在前波兰国家领土上划定界线，作为两国国界”。任何第三国对此项决定不得干涉。
苏德边界条约签订后，苏联政府开始把保障安全的重点转移到西北部。列宁格勒是苏联人口最多的第二大城市，工业和文化的中心，这里距苏芬边界仅32千米。苏联政府担心，英法德等国会像1918、1919年那样以芬兰为跳板，对苏联构成威胁。
1939年3月，苏联政府提出：把芬兰湾内的苏尔岛（戈格兰岛）、拉凡岛、塞伊斯卡里岛（塞斯卡尔岛）和季乌林岛租借给苏联，以建立军事基地，保障列宁格勒及苏联西北部的安全。
3月8日，芬兰政府表示“不能考虑租借芬兰岛屿的建议”。苏联外交人民委员李维诺夫希望“这不是芬兰政府的最后答复，仍希望芬兰政府将重新考虑它对苏联建议的态度”。同时，他还表示，愿以二倍于上述岛屿面积的苏维埃卡累利阿的领土相交换。
1939年4月，芬兰再次拒绝了苏联的建议，谈判中断。
1939年9月1日第二次世界大战爆发后，苏联对芬兰有可能成为德军入侵苏联的桥头堡的担忧更加强烈，解决西北边界安全的心情也更加迫切。
1939年10月5日，莫洛托夫通过芬兰驻莫斯科公使伊里耶·科斯基宁男爵，要求芬兰外交部长或芬兰政府派出一个特命全权代表立即前往莫斯科就某些政治问题交换意见。
10月12日，苏芬开始新的外交谈判，芬兰代表再次拒绝了苏方的意见。
由于在进行谈判的同时，苏联飞机开始轰炸芬兰边境，以施加压力。芬兰代表表示愿作某些让步，但苏联仍不满意，致使谈判破裂。
苏芬谈判破裂后，两国边界气氛紧张。苏联报刊的论调开始出现火药味。
11月26日，莫洛托夫照会芬兰驻苏公使，称苏军遭到来自芬兰领土的炮击，致4人死亡，13人受伤，要求驻在卡累利阿地峡的芬军撤离边界20～25千米。
11月29日，苏联副外交人民委员波将金把莫斯科签署的一份简短照会递交给芬兰公使，宣布与芬兰断绝关系，将苏联在芬兰的代表召回。
11月30日，苏军越过苏芬边界，侵入芬兰国境。芬兰总统发布命令，宣布苏芬进入战争状态，苏芬战争正式爆发。
苏芬战争从1939年11月30日到翌年3月13日，历时三个半月，战争初期由于苏军估计不足，兵分四路，从整个边境地区推向芬兰全境，力求在短期内结束战争。结果只攻占了北端的佩特萨姆港，而在其他战线均受阻不前，在南部主战场上苏军的两个师竟被歼灭。
苏军在初期失利后，斯大林非常恼火，于1940年1月重新准备，部署兵力，调集三四十个师，组成西北方面军，由铁木辛哥指挥。2月11日，苏军发动新的攻势，主攻方向是芬兰的维堡。经过三天激战，突破了著名的“曼纳海姆防线”的第一防御地带，并迅速投入快速集群以扩大战果。3月2日，苏军突至芬军后方防御地带，并从东北包围了芬军维堡集团，芬军开始全线撤退。到3月12日，芬兰战败。
战争以苏联的胜利而告终，但它付出了高昂的代价。在道义上，苏联是失败的。由于这次入侵行动，1939年12月初，苏联被国际联盟开除。在军事上，苏军损失巨大，伤亡约20万人，其中6万余人被击毙。芬兰政府从此倒向纳粹德国，“苏芬战争”把芬兰推入希特勒的怀抱。