从1935年伊始，二十九军接手平津防务开始，日本就开始频繁派人鼓惑宋哲元将军接受他们所谓的"华北自治"，日军高层土肥圆贤二还亲自制定了一份"华北高度自治方案"，声称日军要与二十九军共同组建"华北共同防共委员会"，还派人向宋哲元承诺，只要他答应接受日本的"华北高度自治方案"，日本就会全力支持他统治整个华北地区。
面对日本的这种鼓惑，宋哲元一下就看透了，日方想要扶持自己做他们傀儡，以完成日军控制华北的阴谋。因此，宋哲元一直以各种理由拖着土肥圆贤二，既不果断拒绝，也绝不松口答应，目的就是尽量拖延时间，争取更多的抗日支持，日本的"华北高度自治方案"屡屡受挫后，他们也很快就意识到了宋哲元及其手下二十九军将士抗日决心坚决，绝不会倒向自日本，于是便开始了武装侵华的布置，他们将目光瞄准了距离北平广安门十三公里处的宛平城。
日军之所以会选择将七七事变的发动地定为宛平城，是因为这里是平汉、平绥、北宁三条铁路线的交叉中心，是北平城西南交通的咽喉。地理位置十分重要，具有重要的军事价值，而且，日本的"驻屯军"早就强占了临近宛平的丰台，调动攻打宛平可以做到迅速隐蔽，此外，经过之前所制造的各种事端，日军在北平北边的热河、察哈尔部署有关东军一部，在北平东边部署有其扶持的"伪冀东防共自治政府"的保安队，在北平西北面部署有"伪蒙军"数万人，也就是说，只要攻占了扼守永定河畔的宛平城，日军就在战略上完成了对北平城的合围。届时，北平城几乎就成了他们的囊中之物，唾手可得。
由此可以看出，日本发动的七七事变可谓是处心积虑、蓄谋已久。
1937年7月7日晚间，驻扎在丰台的日本"驻屯军"在宛平城外的卢沟桥一带举行军事演习，当时晚上十一点，日军来到宛平城下，谎称自己一名士兵失踪，要求守城的中国军队放他们进入宛平城进行搜查，宛平城的我方驻军断然拒绝了日军的无理要求，日军随即以此为借口，包围了宛平城。正在北平城内的第二十九军副军长秦德纯得到汇报后，为了防止事态扩大，原本想要在不放弃领土主权的立场上，跟日军共同调查协商解决，然而本就别有用心的日军丝毫没有和平协商的意愿，断然发起了对宛平城的攻击。
面对日军咄咄逼人的野蛮挑衅，二十九军军部也毫不退让，向宛平守军发出了"卢沟桥即为尔等坟墓，应与桥共存亡，不得后退"的命令。
战斗打响后，北平方面积极组织宛平守军坚守宛平城和卢沟桥，。早就对日本侵略者恨之入骨的中国军队奋起抵抗日军进攻，哪怕武器装备对比日军处于绝对的劣势，但依旧在一天内打退了日军对宛平城的三次攻势，在7月9日那一天的一场战斗中，二十九军还全歼了日军一个中队，逼迫屡屡受挫的日军不得不暂时撤退到永定河对岸。
几次攻城不利并没有让日军放弃，经过两天筹备后，7月11日，日军调动他们的整个"驻屯军"，从八宝山、长辛店、廊坊、杨村等几个方向对整个北平城发起了猛烈攻击，与此同时，日军内阁还下令从关东军、朝鲜军和日本国内抽调7个师的兵力火速赶往华北战场。
装备十分落后的二十九军，在要死守北平城的同时，还要在长城沿线严密布防，阻击日本关东军。兵力分散，在接下来的北平城守卫战中多次受挫，逐渐陷入被动，战线被迫一再收缩。7月24日，原本驻防在河北周边的孙连仲、庞炳勋、商震、李默庵等部相继前来增援华北。但此时，日军的部分增援也已赶到，对北平城的攻势更加犀利。
终于在7月28日，中国守军在日军飞机大炮的猛攻下遗憾落败，导致北平沦陷，紧接着在7月30日，天津再度失守，二十九军副军长佟麟阁将军和第132师师长赵登禹将军也在这一场北平守卫战中壮烈殉国。